Medan våra hjältar fortsätter mot Lumiose City-gymmet (utan Clemont) och Ashs nästa Gym-strid, håller Serena på att träna inför sin nästa Pokémon-uppvisning. Men missnöje bubblar upp, och Fennekin och Pancham börjar slåss våldsamt med varandra! Allting spårar ur, och en arg och frustrerad Serena går sin väg för att ta en promenad, och för att ensam tänka över saker och ting!
I stan befinner sig en okänd tjej, som också är Pokémon-artist (Kalos-drottningen Aria, förklädd till Eliza), som blir vän med den olyckliga Serena, och uppmanar henne att le! Och att följa med henne för att shoppa och luncha..
Efter att Serena på Elizas förslag har bett sina Pokémon om ursäkt, är allt förlåtet. Men Eliza som har följt med Serena, utmanar henne på en dubbel-strid för att stärka banden mellan Tränare och Pokémon. Serena får en skakig start men när hon minns Elizas råd om att le, tar saker och ting hastigt en ny vändning! Plötsligt måste Eliza märkligt nog genast gå, och lämnar deras strid oavslutad.
Senare, när hon ser Arias scenframträdande på Pokévision, blir Serena chockad då hon inser att Eliza egentligen var Aria förklädd. Men Serenas självförtroende och optimism har återhämtat sig, och så bär det återigen av mot Lumiose City.
