Team Rockets chockerande rekrytering!

Medan Alexa får sin filmutrustning reparerad, unnar sig Ash, Iris och Cilan en härlig lunchstund på stranden! Det är i alla fall planen, men några av deras Pokémon håller hela tiden på och småbråkar om maten, och Emolga släpper loss sin attack Discharge mot alla som irriterar den, vilket leder till att Iris skäller på den. Efter lunchen ser Iris Emolga och Axew leka tillsammans och ber Emolga hålla ett öga på Axew åt henne. Men när hon vänder ryggen till råkar Axew störa en Galvantula och blir elchockad! Emolga försöker hjälpa till men den springer av misstag på Axew och det hela slutar med att Axew får en otäck bula i huvudet. När Iris ser bulan och den kvarvarande el-spänningen från Galvantulas attack, skyller hon på Emolga som ilsket flyger i väg… … bara för att råka landa mitt i Team Rockets strategimöte! Efter en spontan strid, där Emolga sänker Woobat och Yamask och sedan Frillish och Amonguss, utan någon större ansträngning, utvecklar Jessie en ny strategi och bjuder in Emolga som medlem i Team Rocket! Iris börjar nu oroa sig för vad som har hänt med Emolga, och våra hjältar ger sig av för att leta. De hittar Emolga tillsammans med Jessie, James och Meowth, och skurkarna har även lagt vantarna på Axew! Men en arg Explouds plötsliga uppdykande ger Team Rocket lite andrum och då sticker de iväg. Våra hjältar måste hitta Team Rocket och gå till botten med vad det är som händer, så Charizard och Dragonite ger sig iväg för att leta efter skurkarna. Snart följer en bitter strid; och även om Meowth råkar höra Emolgas plan; att den bara låtsas gå med i Team Rocket för att hämnas på Iris för det tidigare missförståndet; så har Team Rocket fortfarande den arga Exploud att ta till! Mer strid bryter ut, men Team Rocket, tillsammans med Exploud far iväg igen. Hela tiden har Axew försökt berätta för Iris vad som verkligen hände med Galvantula, och när hon äntligen lyssnar, upptäcker hon att hon kan förstå vad Axew tänker! Iris förstår att hon har gjort ett enormt misstag genom att anklaga Emolga för något den inte gjort! Efter att hon har bett om ursäkt, är allt förlåtet och livet återgår till det normala! Cilan menar till och med att Iris förmåga att kunna läsa Axews tankar, mycket väl kan vara ännu ett steg fram för henne, på hennes väg mot att bli Drak-mästare!