Det är dags för andra ronden i Pokémon World Tournament Junior Cup, och Ash, Cilan, Iris, Dawn och Trip är alla i hetluften! En mycket självsäker Trip är först ut och vinner åter sin strid snabbt, trots typ-underläge, och går vidare till semi-finalen.
Under tiden går Iris ut för att övertyga Dragonite om att lyssna på hennes kommandon när de strider, istället för att göra som den vill. Men det verkar vara för mycket begärt för denna envisa Pokémon, även om ett par visdomsord från Cynthia verkar nå fram till den. Medan hon är borta, besegrar Cilan sin motståndare, tack vare ett utmärkt lagarbete tillsammans med sin Stunfisk. Sen, med hjälp av Boldore, går Ash också vidare till semifinalen!!
Den sista striden i andra ronden är Iris mot Dawn! Det blir en verklig sammandrabbning mellan två jättar, när den långa Dragonite ställs mot den kraftiga Mamoswine-och först verkar det som om Dragonite faktiskt lyssnar på Iris, eftersom den lyder hennes första kommando och viker undan! Men den återgår snabbt till sin vanliga taktik, med att ta emot attackerna direkt, och Iris blir mer och mer frustrerad när Dawn och Mamoswine uppvisar hur perfekt koordinerade de är!
Åter igen lyckas Dragonite vinna matchen på egen hand, och efter en uppmuntrande pratstund med Dawn, blir Iris ännu mer angelägen om att komma nära sin envisa Pokémon.
Semifinalerna sätter igång, och den första striden blir Trip mot Cilan! Trip har ögonen på det slutliga priset, en strid mot Unova-mästaren Alder, och han planerar i hemlighet att även utmana Sinnoh-mästaren Cynthia. Cilan hoppas att Trips arrogans ska göra honom oförsiktig, men han har inte sån tur, för Serperior lyckas bryta igenom Crustles imponerande försvar och slår ut Cilan ur turneringen!
Härnäst är det Ash och hans Krokorok, mot Iris och hennes Dragonite! Vilken av våra hjältar kommer att gå vidare för att möta Trip i finalen?
