Våra hjältar bor i Cynthias sommarhus medan de förbereder sig för Pokémon World Tournament Junior Cup. Efter att Ash och Dawn haft en övnings-strid som slutat oavgjort, kommer en orolig, ung granne, som heter Chris, förbi och letar efter sin försvunna Cubchoo. Pojken berättar för dem att Cubchoo på något sätt tagit sig ut ur sitt Pokémon-hus under natten, även om det bara finns en dörr och Chris är säker på att han låste från utsidan.
Så, vem kommer då till hans räddning? Det gör Detektiv-kännaren Cilan såklart! Efter många frågor kring detaljerna i ”fallet”, hittar Cilan en liten tunnel under muren som omger Pokémon-huset, och som leder ut mot skogen. Våra hjältar undersöker saken och hittar en förvånansvärt tam Beartic som äter bär i närheten. Cilan antar bestämt att det måste ha varit Beartic som tagit Cubchoo, men Dawn påpekar att Beartic är alldeles för stor för att komma igenom tunneln. Då säger han tvärsäkert att Beartic är den försvunna Cubchoo, och att den måste ha utvecklats efter att den flytt! Men när Beartic inte vill återvända till Chris Poké-Ball blir det uppenbart att Cilan har fel igen.
Till slut får de syn på Cubchoo, när den kommer springande förbi och leker med en Larvitar!
De två Pokémon är uppenbarligen goda vänner, och Cilan antar då att Larvitar måste ha kommit på hur man öppnar dörren till Pokémon-huset, så att de skulle kunna leka tillsammans! Han förklarar mysteriet löst, och Ash vill fira det med en strid! Chris och Cubchoo har aldrig stridit förr, så Ash och Scraggy strider mot den vilda Larvitar, för att visa hur det ska gå till. Striden slutar oavgjort, men Chris och Cubchoo blir förtjusta och vill också lära sig strida. Ash och Iris föreslår att de två ska bege sig ut på en resa ihop, och Chris säger att de ska göra det, med villkoret att Larvitar följer med dem.
Under tiden verkar det som om Team Rocket kommer allt närmare sitt mystiska mål...
