Medan de flyger till Undella Town i östra Unova tillsammans med Cynthia, fascineras våra hjältar av alla Pokémon de ser. Och när de väl har landat blir de snabbt förda till Cynthias vackra sommarhus i en lång limousin, som körs av hennes butler, Jervis! De är omedvetna om att en osynlig Meloetta har följt efter dem, ända tills den uppenbarar sig i bilen-mitt i Ashs knä! Men den är lite blyg och försvinner igen efter par minuter. Under tiden följer Team Rocket i hemlighet varenda steg de tar...
När de kommer fram till Cynthias hus, vem väntar på dem där om inte Dawn och Piplup! Efter en glad återförening med Ash träffar Dawn Iris och Cilan plus alla nya Pokémon som reser med dem i Unova-regionen. Ash lyckas till slut få Meloetta att göra sig synlig för att också kunna träffa Dawn, varpå Piplup och Oshawott genast börjar tävla om Meloettas uppmärksamhet!
När våra hjältar upptäcker att Dawn också tänker delta i Pokémon World Tournament Junior Cup, vill alla strida mot henne! Först kommer Cilan, i en spännande Kännare mot Koordinator- match, och ger en glödande (om än långrandig) utvärdering av Dawns starka band med Piplup, mitt i striden. Sen orsakar Meloetta ännu ett avbrott när den ger sig ut på stridsplanen för att dansa med Piplup, inspirerad av dess vackra tävlings-moves, och Jervis föreslår en time-out tills alla har lugnat ned sig lite.
Dawn lovar att härnäst strida mot Iris och sen Ash! Alla fyra ser fram emot att få träna tillsammans i Cynthias villa, som förberedelse inför Junior-cupen, allt medan Team Rocket i hemlighet fortsätter att fullfölja sitt viktigaste uppdrag någonsin...
