På sin väg mot Icirrus City och Ashs nästa Gym-strid, passar Ash och Iris på med lite träning med Ashs Swadloon och Iris Emolga. Attackerna är snabba och hätska, men plötsligt utvecklas Swadloon till Leavanny!
Leavannys speciella förmåga är att göra kläder av löv till små Pokémon, och det är precis vad hon gör! Leavanny gör kläder till tre Sewaddle från skogen, såväl som till Pikachu, Axew, Scraggy, Tepig, Oshawott, Snivy och Emolga. Dock har de alla lite olika åsikter om slutresultatet. När de inser att de alla gick upp väldigt tidigt den dagen, beslutar de sig för att ta en tupplur. Men en grupp Durant dyker upp medan alla sover och tar löven och kidnappar Axew (som har en mask av löv på sig) också. När våra hjältar vaknar upptäcker de detta och då leder Emolga dem till Durants grotta, som består av en labyrint av tunnlar. Efter Cilan kommer på en plan för att hitta och rädda Axew, täcker sig Ash och Scraggy med löv och väntar på att Durant ska komma tillbaka och hämta dem också.
Mycket riktigt kommer Durant tillbaka och tar Ash och Scraggy och resten av våra hjältar följer efter. Men när de försöker rädda Axew, bjuder Durant intensivt motstånd, tills Emolga använder Attract. Våra hjältar flyr kvickt och tack vare Leavannys spår av tråd, hittar de ut ur grottan. Axew räddas hel och oskadd och även djupt sovande! Sen bär det åter igen av mot Icirrus City.
