När de möter en arg Krokorok, inser våra hjältar plötsligt att de sett den förut. Efter att Krokorok utmanat sin ärke-rival Pikachu till en strid, orsakar två kolliderande attacker att Pikachu och Krokorok flyger iväg!
Pikachu landar i armarna på en liten kille som heter Mick, som aldrig har sett en Pikachu förr. Men, det har hans kompis Sean. De två känner också en liten mobbare som heter Glenn, och som vill strida mot Mick och Sean. Sean går nervöst med på det, medan Mick plötsligt säjer att han ska strida mot dem senare, med en sådan kraftfull Pokémon, att de aldrig tidigare sett något liknande! När våra hjältar hittar Pikachu och Mick, förklarar Mick sorgset att han aldrig har kunnat vinna över Sean eller Glenn på någonting, och frågar om han kan få använda Pikachu för att utmana dem. Ash går med på det, och våra hjältar hjälper Mick att träna upp sig lite. Mick och Pikachu strider mot Ash och Tepig, medan våra hjältar ger Mick en del tips, vilket betydligt förbättrar hans stridsförmåga!
Under tiden har Sean och Glenn stridit med Seans pappas Pokémon, men Glenn vill ha en ny strid—den här gången med Mick. Han föreslår (på sitt mobbing-aktiga sätt) att Sean ska skaffa fram två Pokémon till från sin pappa, och kräver en dubbel-strid. Men Mick har bara Pikachu, och då anmäler sig Krokorok som frivillig.
Striden börjar, men Glenn vägrar att lyssna på Seans råd. Mick vinner, men Glenn vill ha hämnd. När Ash stoppar Glenn, ber Glenn om ursäkt och de tre blivande Tränarna blir vänner igen.
Krokorok har fortfarande en match att utkämpa mot Pikachu, men blir besegrad. Sorgset gör sig Krokorok redo att ge sig av men Ash frågar om den vill följa med honom istället. Svaret blir ett rungande ja, och våra hjältar ställer åter in siktet på Mistralton City, tillsammans med Krokorok, den senaste medlemmen i deras familj!
