Medan Ash sysslar med lite förberedande stridsträning på vägen till Driftveil City-gymmet, träffar våra hjältar på en lättretad och krävande Gothita, som genast blir förtjust i Ashs Scraggy. Gothita låter Katharine, sin tränare, veta att hon vill att Katharine ska byta en av sina Pokémon mot Scraggy, men när hon frågar Ash om han går med på att byta, säger han nej. Då utmanar Katharine Ash på en strid. Om han vinner behåller han Scraggy, men om han förlorar så blir Scraggy Katharines! Efter att hon provocerat honom en stund, går han till slut med på det.
Ash använder Tepig när han strider mot Katharine och hennes Mandibuzz. Ash avgår med segern, men Gothita blir mycket ARG. Snart kommer det en regnstorm och de stannar alla över i en bergsstuga, som Katharine och Gothita övernattade i natten före.
Mitt i natten smiter Gothita och Scraggy tyst iväg. Men då de leker och har roligt träffar de på en arg Garbodor. När våra hjältar och Katharine till slut hittar dem, kan hennes Deerling använda Aromatherapy för att lugna Garbodor, och den skadar dem lyckligtvis inte.
Men Gothita vill fortfarande strida, och utmanar Ash och Snivy. Dägen därpå utkämpas striden, men Ash och Snivy vinner och Gothita blir ännu mer rasande. Katherine rusar efter Gothita, som ilsket springer iväg, och hon säger farväl till våra hjältar, som återigen ger sig av mot mot Driftveil City.
