På deras väg till Nimbasa City, blir våra hjältar överraskade när de stöter på Meowth, som har blivit skadad. De får senare veta att Meowth fått sparken från Team Rocket och då beslutar våra hjältar att det bästa vore om Meowth följer med dem… så länge Meowth uppför sig.
Strax där efter luras Axew iväg och tillfångatas av en Scrafty (den utvecklade formen av Scraggy) som varnar att om inte våra hjältar hjälper Scrafty i strid (utan att avslöja mot vem eller varför Scrafty vill strida) kommer de aldrig få se Axew igen.
Och så, genom att erbjuda sig att förhandla med Scrafty, går Meowth och Ashs Scraggy till skjulet där Axew hålls fången, medan Ash, Pikachu och Snivy smyger fram bakvägen och befriar Axew.
Men när Scrafty utmanar Ash till strid, accepterar han och besegrar Scrafty. Plötsligt börjar Scrafty att gråta – och med Meowth som tolk, får vi veta att Scrafty fått sitt bo stulet av en Mandibuzz. Och när den blir konfronterad börjar även Mandibuzz att gråta! Sen får vi veta att Mandibuzz har blivit utsparkad från sitt bo av en annan Mandibuzz för att den hade ätit sin Mandibuzz-kompis mat utan att fråga om lov.
Meowth går med på att följa med den avhysta Mandibuzz för att be sin Mandibuzz-kompis om ursäkt, så att den kan flytta hem igen och Meowths expertförhandling leder till överenskommelse! De två Mandibuzz blir vänner igen, Scrafty får sitt bo tillbaka och våra hjältar fortsätter på sin väg mot Nimbasa City, men NU med Meowth som sällskap på resan!
