När de tränar i skogen på väg till Grand Festival stöter våra hjältar på vad som verkar vara ännu en Piplup, och sedan en Pikachu, och sedan var och en av deras Pokémon, vilka verkar dyka upp i par!
Det visar sig att ett par transformerande Ditto och deras tränare Narissa – en käck tjej som är väldigt fäst vid dem – ligger bakom det hela.
Men när Ash utmanar henne till strid visar Narissa sin brist på erfarenhet, och Brock förklarar kraftfullt att hon måste lära sig moves av de andra Pokémon som hennes Ditto transformerar till om hon vill bli framgångsrik i striderna. Narissa bryter ihop och berättar att hon lagt till sig med sin tuffa attityd bara för att dölja sin egentliga, trevliga och ganska sårbara personlighet.
Brock erbjuder sig att lära henne det hon behöver veta när det gäller olika Pokémon-typers stridsstrategier, och då bestämmer sig Team Rocket för att stjäla Narissas Ditto-par! Det här leder till en intensiv strid, men med våra hjältars hjälp och råd får Narissa tillbaka Ditto, och Team Rocket drar åter iväg igen.
När våra hjältar tar farväl av Narissa verkar hon ha känslor för Brock. Men när han springer iväg för att flörta med ännu en tjej bestämmer sig Narissa för att det gäller att stå på sig och vara tuff, varpå våra hjältar återupptar sin resa mot Valor-sjön och Grand Festival!
