Vi stöter på ett Team Rocket i förklädnad som låtsas driva ett daghem och lovar att de kan utveckla vilken Pokémon som helst på två timmar! En ung pojke vid namn Ryan går med på att låta dem göra detta och lämnar sin Magby hos dem. När Ryan senare stöter på våra hjältar och berättar för dem vad han har gjort fattar de misstankar om löftet. Men när de tillsammans går tillbaka till daghemmet är det borta!
Ryan nämner då att han måste berätta det hela för sin mentor Bertha. Faktum är att Bertha är medlem i Elit Fyra – något som chockar Brock. Men Bertha ber honom att inte berätta det för någon. Bertha börjar genast vägleda Ryan och våra hjältar, och får dem att vara uppmärksamma på de små detaljerna i situationen, och snart stöter de på Team Rocket förklädda på ännu en plats där de försöker stjäla fler Pokémon.
Det här leder till vilda strider där Bertha lär ut och demonstrerar hur man använder sin observationsförmåga. Men när Team Rocket försöker utrusta sina Pokémon med ”extrakrafter” blir det droppen som får bägaren att rinna över, och Team Rocket drar iväg igen, samtidigt som Magby återlämnas välbehållen till Ryan.
Bertha tackar våra hjältar för hjälpen, och undrar vad hon kan göra för dem. Efter att resten av våra hjältar fått reda på att hon är en av medlemmarna i Elit Fyra ber Ash om att få strida mot henne! Och även om Ash och Torterra förlorar striden mot Bertha och Hippowdon får Ash värdefulla erfarenheter och värdefull övning på att utnyttja sin observationsförmåga, samtidigt som Dawn upptäcker vilken nytta hon kan ha av det i sina Pokémon-tävlingar!
