Medan våra Hjältar fortsätter mot Daybreak Town och Dawns nästa Pokémon-tävling, förlorar de sitt lokalsinne i en stor skog, men ser helt plötsligt på himlen vad som visar sig vara ett Move kallat Draco Meteor. Det har använts av en Altaria under handledning av en äldre kvinna som kallar sig själv Farmor Wilma. De frågar om de kan se på när Wilma tränar denne Altaria, varefter en livlig Gible, som Farmor Wilma säger bor i skogen, söker kontakt med dem. Gible vill också kunna använda Draco Meteor, men med liten framgång.
Under tiden har Altaria väckt Team Rockets gillande, och de drar slutsatsen att deras makt skulle öka om de stal den. Och när Altaria väl har fångats följer en vild jakt, även om det vid ett tillfälle verkar som Team Rocket, med Altaria i släptåg, har sprungit ifrån våra Hjältar. Men medan Gible ännu kämpar med Draco Meteor, släpper den lös en kraftfull Dragon Pulse som slutligen hjälper till att rädda Altaria ur Team Rockets grepp.
Våra Hjältar tar farväl av Farmor Wilma och Altaria, och inser plötsligt att Gible inte syns till någonstans, men när de ger sig av ser vi Gible dyka upp ur en buske och betrakta dem medan de vandrar iväg...
