Vilse i en stor skog på väg mot Sunyshore City och Ashs nästa Gymstrid, råkar våra Hjältar ut för en elak Murkrow som skapar vad som visar sig vara förfärliga illusioner. Rhyanna, Mitchells syster (och ägare till Murkrow), upptäcker dem snart. Rhyanna och Mitchell har inte pratat med varandra sedan en förargad Mitchell begav sig upp i bergen för att träna med sin Murkrow så att han kunde slå henne när de stred. Men Rhyanna vill hitta en Dusk Stone så hon kan utveckla sin Misdreavus till en Mismagius och hjälpa sin bror bli lycklig igen med hjälp av Mismagius förtrollning. Den arge Mitchell tror dock att Rhyanna vill göra det bara för att kunna fortsätta att vinna fler Strider mot honom.
Team Rocket är förstås själva inställda på att skaffa sig en Mismagius och en Dusk Stone för att ge till Bossen, så de beslutar att stjäla Rhyannas. Under tiden har Rhyanna med Brocks hjälp hittat en Dusk Stone, som Team Rocket vill stjäla tillsammans med Rhyannas Misdreavus. Men naturligtvis, trots deras ”Bärbara Pidgey Modell Två”-robot, räddas Misdreavus och Dusk Stone, och Team Rocket besegras och flyger iväg igen.
Till slut diskuterar Rhyanna och Mitchell sina problem och blir sams, och beslutar glatt att vinnaren efter sammanlagt tio Strider mellan dem får Dusk Stone som pris. Och lyckliga i vetskapen om att de har hjälpt till att återförena nya vännerna bror och syster, återupptar våra Hjältar sin resa till Sunyshore City.
