Pokémon-tävlingen i Lilypad Town är äntligen på gång, och våra Hjältar, tillsammans med Lyra och Khoury, är alla där för att heja fram Dawn till seger! Under tiden är det så att Jessie, som normalt klär ut sig till Jessilina för sina Tävlings-framträdanden och som redan har vunnit två Tävlings-Ribbons, känner sig krasslig och övertygar James att förklädd till Jessilina tävla i hennes ställe. Med Meowth som sin Pokémon bländar den förklädde James pubilken med en unik uppvisning av Meowths Fury Swipes, och de avancerar till Strids-omgången. Dawn går också vidare, men under semifinalen blir hennes Mamoswine mycket arg på sina motståndare James och Carnivine, och sätter igång med arga utfall och anklagelser istället för att lyssna på Dawns befallningar. Dawn börjar snabbt förlora poäng, tills det mot slutet av tidsgränsen på fem minuter står klart att James och Carnivine är segrarna – för att sedan vinna hela Tävlingen!
Med Ribbon nummer tre i tryggt förvar, tackar en extatisk (och tillfrisknad) Jessie James och Meowth rikligt, medan hon högt klagar på att James verkar ha fått mer applåder än vad hon någonsin fått…
Och Dawn, som har varit med om detta förut, tar allt med fattning och avskriver det som en erfarenhet, försäkrande Mamoswine att det kommer fler Tävlingar och Strider att vinna.
