Medan de tar sig fram genom en skog på väg mot Lilypad Town och Dawns nästa Pokémon-tävling, blir våra Hjältar överraskade när de stöter på en Tangrowth som på ett mystiskt sätt tömmer Pokémon på deras kraft och sedan lämnar kvar ett bär efteråt för att hjälpa dem återvinna sin kraft! Sedan de mött en skogsvaktare vid namn Verona, beslutar sig våra Hjältar för att slå sig ihop med denne för att gå till botten med Tangrowth-mysteriet.
Tangrowths uppförande har naturligtvis fängslat Team Rocket, som tycker det skulle bli en perfekt present till Bossen. Så medan Dawn och hennes Mamoswine fortsätter att komma varandra närmare, upptäcker Dawn att Mamoswine har lärt sig använda Hidden Power, vilket kommer väl till pass när Team Rocket besegras och flyger iväg igen, tomhänta.
Snart upptäcker de att Tangrowth, tillsammans med sina Pokémon-vänner, faktiskt försöker reparera ett gigantiskt träd som skyddar hela skogen där de bor! En efter en erbjuder så våra Hjältars Pokémon villigt sin kraft för att hjälpa till, och Verona pekar exakt ut den plats på trädet där alla näringsämnen finns, varefter ett gemensamt användande av Growth återger det väldiga trädet hälsan till fullo! När skogen nu är skyddad, fortsätter våra Hjältar mot Lilypad Town och Dawns nästa Pokémon-tävling, där Mamoswine är redo att tävla med ett helt nytt move!
