Раз уж наши герои оказались в Люмиос-Сити, Серена предлагает им зайти к профессору Сайкамору. И по случаю она испекла вкуснейшее безе! Но, усевшись за чашками чая, герои узнают, что всё безе пропало! В углу комнаты они замечают Чеспина, который, похоже, не был намерен ни с кем делиться.
Тем временем, Команда Р изучает данные Профессора о Мега-Эволюции и решают похитить его для своих будущих злодейских нужд. Они проникают в лабораторию, хватают Профессора и похищают его. Но Бонни и Серене удаётся проникнуть в кузов их фургона. Девочки оказываются заперты. Но Серена оставляет след из крошек безе, которые подбирает Чеспин. И вскоре Эш с Клемонтом находят укрытие Команды Р!
Но тут Джеймс подключает карту памяти Профессора Сайкамора к роботу, Мега-Мега Мяуту, который нападает на наших героев! Чеспин и Пикачу вступают в схватку. Но ни одному из них не удаётся даже поцарапать робота. Вдруг появляется Мега Блейзикен, который уже однажды спас Эша, а с ним его загадочный хозяин. Мощный «Огнемёт» Мега Блейзикена выводит из строя Мега-Мега Мяута, а также самого Мяута, который им управлял. Команда Р опять оказывается в пролёте. Наши герои возвращаются в лабораторию Профессора Сайкамора. А Тренер Мега Блейзикена наблюдает за ними, но теперь уже без маски. Оказывается, что это Мейер – отец Бонни и Клемонта!
Герои прощаются с Профессором Сайкамором. Но тут Бонни замечает, что за ними наблюдает Чеспин. Похоже, он хочет отправиться с ними. И именно он становится новым другом и Покемоном Клемонта!
