Победитель мирового юниорского кубка покемонов, Трип, получает право сразиться с Элдером. У него и его Серпериора остроумная тактика против Элдера и Буфаланта. Но опыт Элдера всё же берет верх и он побеждает. Врочем, Элдер дает Трипу несколько советов, которые трогают его до глубины души. Трип прощается с нашими героями и отправляется дальше. Похоже, он, наконец, стал добрее и счастливее.
Эш, Ирис, Сайлан и Доун удивлены такими изменениями. Они встречают молодого тренера по имени Камерон. Он предвкушает своё участие в юниорском кубке! Эш рассказывает ему, что он опоздал. И тогда Камерон и его Риолу убегают за автографом Элдера.
Наши герои возвращаются в дом Синтии, где Доун сообщает ребятам, что ей пора уезжать. Она отправляется в регион Джотто, где примет участие в кубке Уоллеса. А свои впечатления в Юнове она обещает применить для создания новых приемов. Но перед отъездом, она соглашается устроить битву с Эшем! Эш выбирает Пикачу, а Доун вызывает Квилаву. Оба покемона равны, и в итоге Синтия провозглашает ничью. Она хвалит обоих тренеров и те польщены похвалами от чемпиона!
Наши герои прощаются с Доун и она улетает в Блэкторн Сити. В аэорорту появляется Камерон, который чуть не опоздал на свой рейс. Но это и хорошо. Ведь он планирует участвовать в лиге Юновы, а она проводится не в Джотто, куда он собирался! Оказывается, что у него не хватает одного значка для участия. Чтобы исправить это положение, он решает бросить вызов тренеру ближайшего гима. Это гим Гумилау. Эш и ребята отправляются с ним, чтобы посмотреть битву.
Тем временем, доктор Зейгер из команды Р анализирует песню Мелоэтты. А Джесси и Джеймс под руководством Мяута планируют проникнуть на подводные руины. Что же они задумали?