Наши герои и Бьянка отправляются в лагерь профессора Джунипер, где они намерены провести обмен покемонами. Решено провести битву между Шелметом и Карабластом, чтобы собрать всю необходимую для эволюции информацию. Но тут происходит какая-то странная электрическая аномалия, и битву приходится отложить. Герои отправляются в зону номер семь, где находят Клинкланга, в шестеренки которого каким-то образом попала ручка. Профессор Джунипер убирает ручку, и Клинкланг снова в норме.
Теперь можно проводить эволюционный обмен. Шелмет развивается в Аксельгора, а Карабласт – в Экскавалира, у которого сначала возникают некоторые проблемы с поведением.
Профессор Джунипер и Бьянка решают устроить битву два на два. Им противостоят Эш и Сайлан с Болдором и Крастлом. Битва выдается прекрасной. Но в итоге Болдор и Крастл одерживают верх.
Бьянка расстроена поражением, но профессор Джунипер объясняет ей, что цель этой битвы – чтобы Бьянка и Экскавалир научились доверять друг другу, что и происходит. На этом счастливая Бьянка прощается с нашими героями и убегает до следующего раза.
Тут внезапно из пещеры появляется отец профессора Джунипер, Седрик, который падает без сил.
