Эш очень торопится в гим Дрифтвейл Сити, но тут Сайлан шокирует его новостями о том, что они пока даже не дошли до города! Вскоре они встречают трио Марактусов и Тоби, которые готовятся к выступлению в мюзикле покемонов в Нимбаса Сити. Тоби надеется, что трио Марактусов станет известным, и это позволит ему вдохнуть новую жизнь в его родной городок. А частью подготовки для них станет участие в состязании на артистичность покемонов, которое вскоре пройдет неподалеку.
Но у Тоби никак не получается исполнить последний элемент программы. Наши герои решают ему помочь. Похоже, один из Марактусов, Тасси, боится высоты и у него не получается приземлиться на двух других Марактусов в приеме, который называется «над радугой». Тоби теряет терпение, и Тасси убегает. Эш и Сайлан предлагают Тоби провести тройной бой с Эшем и тремя его покемонами. Но сначала Эшу и Тоби нужно найти Тасси. Оказывается, на него напал ужасный Сколипид. Но Тасси преодолевает свой страх и побеждает. Трио Марактусов исполняют свою программу и побеждают!
Тоби на подъеме. Он благодарит наших героев за помощь и отправляется в Нимбаса Сити. А наши герои продолжают путь в Дрифтвейл Сити.
