По пути в Нимбаса-Сити наши герои встречают очень недовольного Драдигона. Вскоре они встречают и Эмми, тренера этого покемона. Драдигон на вид очень грозен, но Ирис его не боится, ведь она родилась и выросла в деревне Драконов и однажды хочет стать мастером драконов. Узнав об этом, Эмми просит Ирис рассказать ей побольше о драконах, ведь она еще начинающий тренер. Ирис предлагает ей устроить битву, и Эш берется ей помочь и сразиться против нее.
Тем временем, Команда Р решает похитить Драдигона, Эксъю и, конечно, Пикачу. При помощи Вубэта и Ямаска им даже удается это сделать, но Пикачу удается сбежать. Наши герои начинают сражение с негодяями. И тут Драдигон внезапно использует метеор дракона, а Эксъю, наконец, выполняет ярость дракона. Команда Р снова спасается бегством. А Эмми отправляется в путешествие со своим другом, Драдигоном. Эш и Ирис же в очередной раз клянутся, что однажды станут соответственно мастером покемонов и мастером драконов.