Во время тренировки в лесу, наши герои замечают еще одного Пиплапа, а затем и Пикачу. После чего они замечают пары и других своих покемонов! Оказывается, что всё это проделки двух Дитто, покемонов, способных к трансформации, а принадлежат они тренеру по имени Нарисса.
Когда же Эш вызывает ее на битву, оказывается, что Нарисса совершенно неопытна. Тогда Брок объясняет ей, что, если она хочет добиться успеха, она должна выучить приемы покемонов, в которых трансформируются ее Дитто. После этого Нарисса срывается на слезы и рассказывает героям, что она лишь пытается показаться нахальной и задиристой, а, на самом деле, она ранима и неуверенна в себе.
Брок предлагает ей обучить ее всему, что она должна знать. Но команда Р не дремлет и решает похитить Дитто Нарисы. В ходе битвы герои снова отправляют Команду Р впролет и освобождают захваченных было покемонов. Во время прощания с Нариссой оказывается, что она увлеклась Броком. Правда, когда он начинает флиртовать с очередной девушкой, она понимает, что ей куда проще казаться нахальной задирой. Наши же герои продолжают свой путь Большому Фестивалю.
