Выгодно показав себя в первом круге, Доун, Урсула и Джессилина выходят во второй раунд. Джесси и Урсула встречаются друг с другом на арене, и Урсула со своими Пласлом и Майнуном с легкостью одерживают победу над Джесси и ее Севайпером и Янмегой. По мере того, как отсеиваются другие претенденты, становится ясно, что в финале схлестнутся Доун с ее Синдаквилом и Мамосвайном и Урсула с Пласлом и Майнуном.
Урсула неожиданно атакует Синдаквила и Мамосвайна приемом под названием «бис», в результате которого покемоны могут использовать лишь последний выполненный ими прием. После определенных мучений, Доун придумывает способ избавления покемонов от «биса»: они должны атаковать друг друга! В итоге, битва заканчивается при практически равных результатах, но Доун всё же одерживает верх.
Получив свою пятую ленту, Доун обращает свои взоры к Большому Фестивалю, несмотря на то, что Урсула заверяет ее в том, что ей там не победить. Далее в плане путешествия – Гим Санишор, где Эш попытается заработать свой восьмой значок!
