По пути в Дейбрек Таун, место проведения следующих состязаний Доун, наши герои встречаются с мастером боевых искусств покемонов по имени Клейтон. Он со своим покемоном, мистером Маймом, демонстрирует необычный, но могучий боевой стиль, который, разумеется, Эш с Буизелем желают постичь. Впрочем, вскоре Эш со своим покемоном узнают, что всё не так просто, когда мистер Майм с легкостью их одолевает.
Не желая сдаваться, Эш и Буизель приступают к изнурительным тренировкам. После нескольких бессонных ночей наши герои снова готовы бросить вызов Клейтону и мистеру Майму. Поначалу кажется, что эта битва закончится так же, как предыдущая, но внезапно начавшаяся гроза позволяет Буизелю использовать одну из своих способностей, и он выходит из битвы победителем!
Клейтон, гордый за своих учеников, желает им удачи, и наши герои продолжают свой путь до Дейбрейк Тауна.
