Разногласия на конкурсе

После серии неудач, подстроенных Харли и Командой Р, Мэй выходит во второй раунд состязания покемонов в Малберри Сити, но она даже и не догадывается, что по-прежнему находится в опасности, и что новые ещё более изощрённые козни строят ее враги. Чтобы быть уверенными в своей злонамеренной победе, Джеймс и Мяут ловят и запирают наших друзей, в то время как Мэй пробивается в полуфинал. У Дрю получается вызволить их, и все вместе они отправляются на состязания, где Мэй готовится к встрече в финале с Джессибеллой. Вооружённая Покемоном Харли – Банетт, Джессибелла кажется непобедимой, но несколько промахов в их атаках приводят к тому, что Джессибелла повышает голос на Банетт, и тот реагирует соответственно. После этого одна за другой атаки Джессибеллы оказываются неудачными,  что приводит к ничьей в последнем поединке с Мэй. Понимая, что скоро Большой Фестиваль, Лиллиан неожиданно объявляет о дополнительном времени, во время которого участники должны снизить количество очков соперника до нуля. Джессибелла продолжает совершать ошибки, а Мэй и Сквиртл со своей скоростью и командной работой оказываются не по зубам Джессибелле.  Она и Банетт проигрывают поединок,  Харли из-за бурлящей злости клянётся, что больше никогда не будет иметь дела с Командой Р. Харли, правда греет мысль, что на Большом Фестивале он будет противостоять Мэй. Готовясь к отъезду из Малберри-Сити, Мэй встречается с Дрю, даже и не подозревая, что он также будет участвовать в турнире. Теперь, когда они в курсе, что оба выиграли необходимые ленточки для участия в Большой Фестивале, они, прощаются, зная совершенно точно, что встретятся на финальном событии сезона!