Эш и его друзья садятся на паром до Пасифидлог Тауна, где пройдет следующее состязание покемонов. Но поломка двигателя заставляет их высадится на ближайшем острове. Здесь они встречают стадо Донфэнов, у которых в полном разгаре брачный сезон. К сожалению, во время брачного сезона, Донфэны становятся очень агрессивными, поскольку должны демонстрировать партнёршам свою силу. После нескольких атак, наши друзья теряют друг друга из вида, а до отхода последнего парома остаются считанные минуты. Опоздание на паром может стоить Мэй участия в Большом фестивале. Но она не может бросить своего брата в беде, и остаётся искать его.