Эш и его друзья продолжают своё путешествие к следующему гиму. По пути, они знакомятся с жителями двух островов, на которых обитают Горбисы и Хантейлы. Они узнают, что оба эти покемона эволюционируют от Кламперл, но Горбисы появляются на одном острове, а Хантейлы на другом. Это привело к вражде между двумя островами, где жители каждого острова утверждают, что их покемоны лучше. Команда Р высаживается на острова, а наши герои должны защитить покемонов от этих злодеев и помирить жителей островов, раскрыв тайну эволюции покемонов.