Появление Свэллоу

Мэй и Эш, а также их летающие покемоны, принимают участие в уникальном состязании, где участники должны собрать кольца, подвешенные к воздушным шарам. Услышав об этом удивительном соревновании, Джесси и Мяут из Команды Р не очень заинтересованы, а Джеймс вспоминает свои тренировки у признанного мастера этого вида состязаний. Джеймс решает принять в них участие вместе с Эшем и Мэй, но можно ли рассчитывать на честную игру со стороны коварного соперника?