Противник под личиной

Эш и его друзья знакомятся с эксцентричным тренером Николаем, который утверждает, что для успешного общения с покемонами нужно во-первых, держать коленки открытыми, а во-вторых переодеваться покемоном, чтобы лучше понимать их повадки. Узнав, что Мэй является дочерью гим-лидера, Николай сразу же вызывает ее на битву, в которой одерживает сокрушительную победу. После того, как он не осторожно заявляет, что Норману не следует больше быть гим-лидером, Макс решает мстить. В его планах помешать Николаю поймать Зигзагуна, что приводит к погоне за ним целой группы покемонов. Придя ему на помощь, Николай преподаёт Максу важный урок об умении достигать взаимопонимание между человеком и покемоном.