Når James' Mareanie lærer et mørk-type trekk, skjønner Team Rocket at de kan ha sjansen til å bruke mørk-type Z-krystallen sin! Sjefen sender dem til Ula'ula-øya for å få en Z-ring fra kahunaen, som er en bekjent av ham. I mellomtiden, på biblioteket, forteller Acerola historien om Grådige Rapooh. Den viser seg å være en ekte Gengar med langfingrede tendenser, og den stjeler Team Rockets Z-krystall og stikker av med Acerola på ryggen! Når Kahuna Nanu ser at Team Rocket kjemper for å redde den unge vennen hans, låner han dem en Z-ring, og etter kampen gir Acerola dem en spesiell Z-krystall som er til Mimikyu!