Etter å ha øvd seg med Lana har Popplio lært hvordan man lager ballonger som er store og solide nok til å bære en Pokémon. Etter en rekke uhell ender Rowlet og Popplio opp sammen inni en ballong ? og blir blåst av sted! Mens de prøver å finne veien hjem igjen, støter de på en vill Litten som går med på å hjelpe dem. Snart er alle tre fanget i nettet til Team Rocket, og Meowth prøver å få Litten til å bli med i gjengen sin! Med gode skuespillerevner greier Litten å sette de andre fri og blåse Team Rocket av gårde akkurat når heltene våre finner hverandre igjen. Ash prøver å takke den skvetne Litten, men den har forsvunnet igjen...