Ash, Iris, Cilan og Alexa fortsetter skipsreisen gjennom Decolore-øyene. Når de nærmer seg Grotteøya forklarer portøren at navnet kommer av øyas enorme grotte, som sies å være hjem for mange slags Pokémon. Alle er klare for å utforske grotten når Alexa kommer på at hun har glemt kamerautstyre sitt og rir avgårde på Gogoat for å hente det, og lar heltene våre i stikken uten noen ide om hvordan de skal finne grotten.
Heldigvis ser Ash et kjent ansikt; Clair, Gym-lederen på Blackthorn Gym i Johto-regionen, et dragetype-gym. Iris er glad for å møte en Dragemester, og de to får raskt god kontakt. Clair sier at hun skal til grotten for å lete etter en sjelden Druddigon med en annen farge, og heltene våre er spente når de blir med henne! Men førs må hun finne sin Dragonite som har dratt avsted... Iris sin Dragonite og Ash sin Charizard drar for å lete etter Clair sin Dragonite, men når de to Dragonite møtes gnistrer det - og ikke på en god måte.
Clair sin Dragonite elsker blomster og når Iris sin Dragonite klossete nok knuser noen når den lander blir Clair sin Dragonite sint og angriper! Når Cilan kommer fram tolker han det annerleder. Siden Iris sin Dragonite er en gutt og Clair sin er en jente er filmkjenneren overbevist om at denne kampen bare er begynnelsen på en skjebnebestemt kjærlighetshistorie. (Iris og Clair er ikke så sikre på det...)
Så fort Trenerne roer ned sine Pokémon er det på tide å utforske Grotteøyas berømte grotte! Men når de kommer fram ser de mange typer Pokémon som flykter fra den. Det viser seg at trioen i Team Rocket overhørte Clair snakke om den sjeldne Druddigon og bestemte seg får å slå kloa (og potene) i den! Så de har blokkert en av de to eneste utgangene i grotten og satt opp et apparat som sender ut smertefulle lydbølger som bare Pokémon kan høre, med den intensjon å jage Druddigon ut den andre utgangen, hvor de venter for å fange den.Det går ikke så bra for dem. Når Druddigon kommer ut av grotten er den rasende og skurkenes angrep gjør den enda sintere. Den blåser dem avsted med et kraftig Dragon Rage og så snur den seg mot heltene våre! Clair skjønner fort at å kjempe mot den bare vil gjøre saken verre, så hun begynner å roe den ned bed hjelp av sine ferdigheter som Dragemester.
Når Iris ser hvordan Clair rolig jobber med den sjeldne Druddigon forteller hun Ash og Cilan om en lignende situasjon hun var i da hun var yngre. Hun møtte en sint Druddigon i en grotte og selv om hun var redd for den til å begynne med forsto hun raskt at den var skadet og bestemte seg for å hjelpe den. Iris behandlet såret til Druddigon og vant tillitten dens, og det var første gang hun forsto at hun hadde en sterk kobling til dragetype-Pokémon.Som ventet kommer Clais myke ord og milde vesen gjennom til den rasende Druddigon og den roer seg endelig ned. Clair bestemmer seg for at hun ikke trenger å fange den likevel, og foreslår at den går tilbake til hjemmet sitt nå som hun har ødelagt Team Rockets apparat - men den nekter å dra, og Gymlederen tar den lykkelig med i teamet sitt. De fire drar tilbake til skipet, hvor de møter Alexa, som blir skuffet over at hun har gått glipp av all moroa. Clair gir henne muligheten til å filme den sjeldne Druddigon og vise fram den unike fargen dens, men så er det på tide å dra. Ash, Iris, Cilan og Alexa fortsetter reisen nok en gang og Clair og hennes nye Druddigon begynner sitt eget eventyr. Etter å ha hørt om dem av Iris planlegger Clair å besøke Dragelandsbyen og så stikke innom Opelucid-akademitet for å møte Drayden!
