Våre helters cruise på Decolore-øyene fortsetter, og neste spennende stopp på reisen er Vandrer-øya. Det er et nydelig sted hvor alle typer Pokémon kommer for å hvile underveis i emigrasjonen. Etter råd fra Nurse Joy ved Pokémon-senteret, drar Ash, Iris og Cilan av gårde til fjellene for å titte på emigrantene.
De kommer akkurat i tide, så de får se en flokk Metapod utvikle seg til Butterfree og fly av gårde! Men etter at de Butterfree har flydd sin vei, kommer det en Caterpie ut av skogen. Det viser seg at den Caterpie ikke var klar til å utvikle seg ennå, og nå er den alene. Ash husker at den første Pokémon han fanget var en Caterpie, og bestemmer seg for å hjelpe den. Men det er ett problem: Caterpie er ikke interessert i så mye mer enn å sove.
Ash tenker at en fullt utviklet Bug-type kanskje kan hjelpe en annen Bug-type å utvikle seg, så han sender sin Leavanny ut for å kjempe mot den ville Caterpie! Men når Leavanny sin Energy Ball bråvekker Caterpie, løper den av gårde i panikk. Ash løper etter den, og ber om unnskyldning, og Caterpie bestemmer seg for å stole på ham. De klatrer i trær og leker i skogen hele dagen. Det er spesial-trening, men det er morsomt! Og Caterpie redder Ash med String Shot når han mister taket og faller.
Ash vet at Caterpie må spise mye for å kunne utvikle seg, så han drar av gårde for å samle Oran-bær til sin nye venn. Uheldigvis har de forvillet seg inn i territoriet til Ursaring, og den er ikke interessert i å dele sine Oran-bær med dem. Ash tar tak i Caterpie og løper, men når de ikke kommer lenger, bestemmer Caterpie seg for å ta en kamp. Det viser seg at den er god til å kjempe, der den driver den større Pokémon vekk, før den til slutt utvikler seg til Metapod!
Men de begynner å få dårlig tid. Iris har fått vite av Nurse Joy at enda en flokk Butterfree snart skal dra fra øya. Hvis Metapod vil bli med dem, må den utvikle seg igjen, og det fort!
Spesial-treningen øker i intensitet. Ash presser Metapod til sitt ytterste, med blant annet en løpetur som gjør at Cilan blir helt utslitt. Plutselig blir treningen avbrutt av en ny trussel som kommer ovenfra. Det er Team Rocket, som igjen er på plass for å stjele Pikachu, og tilfeldigvis får med seg Metapod samtidig!
Jessie, James og Meowth flyr av gårde i ballongen sin, men Ash hopper opp og klarer å gripe tak i kurven deres. Når James sin Amoonguss angriper Ash, utvikler Metapod seg til Butterfree akkurat i det Ash slipper taket. Butterfree tar tak i Ash og gir ham en trygg og myk landing. Så flyr han etter skurkene og sørger for at de blir blåst av sted igjen.
I det solen står opp, gjør alle Butterfree seg klare til å fly, og Ash må ta farvel med sin venn. Det er et sterkt øyeblikk, men Ash lover at de skal møtes igjen en dag, og Butterfree emigrerer sammen med de andre og starter et helt nytt liv!
