Tiden er inne for andre runde av Pokémon World Tournament Junior Cup, og Ash, Cilan, Iris, Dawn og Trip er alle med på jakten! En veldig selvsikker Trip er først ut, vinner igjen på tross av en ufordelaktig type-kombinasjon, og er klar for semi-finale. Samtidig går Iris utenfor for å prøve å overtale Dragonite til å høre på kommandoene hennes når de kjemper i stedet for å gjøre som den vil. Men det virker som det er vanskelig å overtale den sta Pokémon - selv om noen kloke ord fra Cynthia ser ut til å få gjennomslag. Mens hun er borte, bekjemper Cilan motstanderen sin takket være utrolig godt lagarbeid med sin Stundfisk. Så, med hjelp fra Boldore, kommer Ash også til semi-finalen!
Rundens siste kamp er Iris mot Dawn! Det er virkelig et sammenstøt mellom to kjemper, i det den tårnhøye Dragonite settes opp mot den enorme Mamoswine - og først virker det som Dragonite faktisk hører på Iris, og adlyder den første kommandoen hennes om å dukke unna! Men den går raskt tilbake til sin vanlige taktikk om å stå stødig og møte hvert eneste angrep, og Iris blir mer og mer frustrert mens Dawn og Mamoswine demonstrerer ypperlig koordinasjon. Atter en gang klarer Dragonite å vinne kampen på egen hånd, og etter en vennlig peptalk fra Dawn, er Iris enda mer bestemt på å kommusiere bedre med sin sta Pokémon.
Semi-finalene settes i gang, og første kamp er Trip mot Cilan! Trip har fått øynene opp for den ultimate premien - en kamp mot Unova Champion Alder - og han planlegger i all hemmelighet å utfordre Sinnoh Champion Cynthia i tillegg. Cilan håper Trip sin arroganse gjør ham bekymringsløs - men dessverre klarer Serperior å komme gjennom Crustle sitt imponerende forsvar og slår Cilan ut av turneringen. Nestemann er Ash og hans Krokorok mot Iris og hennes Dragonite! Hvilken av våre helter går videre for å bekjempe Trip i finalen?
