Våre helter bor hos Cynthia mens de forbereder seg til Pokémon World Tournament Junior Cup. Etter at Ash og Dawn har hatt en øvelseskamp som ender uavgjort, kommer en bekymret ung nabo ved navn Chris innom og ser etter sin savnede Cubchoo. Gutten forteller dem at Cubchoo på en eller annen måte klarte å komme seg ut av Pokémon-huset sitt i løpet av natta, selv om det bare er én dør og Chris er sikker på at han låste den fra utsiden.
Så...hvem kommer ham til unnsetning? Jo, Detektivkjenneren Cilan, så klart! Etter litt en del utspørring rundt detaljene i saken, finner Cilan en liten tunnel under muren rundt Pokémon-huset som leder ut til skogen. Våre helter undersøker nærmere og finner en overraskende tam Beartid som spiser bær like i nærheten. Cilan tror den må ha tatt Cubchoo, men Dawn mener Beartic er altfor stor til å få plass i tunnelen. Så mener han at Beartic er den savnede Cubchoo, og at den må ha utviklet seg etter å ha stukket av! Men når Beartic ikke vil tilbake til Chris sin Poké Ball, blir det klart at Cilan tar feil igjen. Endelig oppdager de Cubchoo i det den kommer løpende forbi og leker med en Larvitar! De to Pokémon er tydeligvis gode venner, og Cilan konkluderer med at Larvitar må ha funnet ut hvordan man åpner døra til Cubchoo sitt Pokémon-hus så de kunne leke sammen. Han erklærer mysteriet for løst, og Ash vil feire med en kamp! Chris og Cubchoo har aldri kjempet før, så Ash og Scraggy kjemper mot den ville Larvitar for å vise dem hvordan det gjøres. Kampen ender uavgjort, men Chris og Cubchoo vil også veldig gjerne lære å kjempe! Ash og Iris foreslår at de to drar ut på en reise sammen, og Chris sier at det skal de gjøre - så lenge Larvitar blir med dem.
Samtidig viser det seg at Team Rocket kommer nærmere og nærmere det mystiske målet sitt...
