Ash soler seg i triumfen etter sin åttende Unova Gym badge seier og en garantert deltakelse i Unova-ligaen, men han finner snart ut at den ikke vil finne sted før om tre måneder! Men helten vår er fast bestemt på å utnytte tiden optimalt med skikkelig, seriøs trening—etter at de har fått prøvd Virbank Citys berømte Bearticis, etter Cilans anbefaling.
Ash får øye på en kjent ansikt i iskøen: det er Cynthia, Sinnoh regions mester! Hun har blitt invitert til å delta i en oppvisningskamp i den kommende Pokémon World Tournament Junior Cupen i Undella Town, og Ash, Iris og Cilan bestemmer seg for at de vil delta også.
Samtidig har Team Rocket kommet på sporet av Meloetta, den Mytiske Pokémonen som i all hemmelighet har fulgt etter Ash siden han reddet den i Pokéwood. Kjeltringene prøver å ta Meloetta til fange, og skader den under forsøket, men den lykkes med å unnslippe sporløst før heltene våre og Cynthia finner den og gir den helbredende pleie. Meloetta viser sin takknemlighet med en vakker sang før den forsvinner igjen.
Når Meloetta er trygg, overvinner Iris endelig sin blyghet og utfordrer Cynthia til kamp! Iris har hørt om mesterens kraftfulle Garchomp, og siden hun og Axew sjelden møter en annen Drage-type Trener, er dette en ypperlig anledning. Cynthia takker ja, og selv om Axew blir en enkel match, lærer den seg å bruke Giga Impact i kampens hete!
Det er tid for å gå om bord i sjøflyet som skal ta dem til Undella Town, og heltene våre er ikke klar over at de blir observert av Team Rocket—og Meowth har sett at Meloetta fulgte etter Ash om bord i flyet. Team Rocket planlegger å slå til mot Ash og de andre i Undella Town, og Cynthia forteller Ash at en gammel venn venter på ham der. Og når flyet går inn for landing står Dawn og Piplup der og venter på dem!
