Etter å ha blitt gjenforent med deres venn Bianca, har heltene våre nå forlatt Castelia City og er på vei mot Nimbasa-gym. Plutselig møter de på en veldig søt Emolga, som Bianca blir helt vill etter! Bianca lover å fange Emolga, koste hva det koste vil, og hun bestemmer seg for å kjempe mot den, ved å bruke hennes Minccino. Men Emolga slipper unna, og Bianca tar opp forfølgelsen, sammen med Ash og Cilan.
Imens har Iris og Axew begitt seg av sted på egen hånd for å finne Emolga de også. Når de finner den, viser det seg å bygge seg opp et vennskap mellom de tre. Men plutselig blir Iris omringet av en sverm av illsinte Swoobat, som blir veldig truende. Iris, Axew og Emolga slipper unna, men de blir forfulgt av de illsinte Swoobat.
Ash, Cilan og Bianca finner Iris i grevens tid, og redder henne ved hjelp av Pikachu. Men Bianca er fremdeles innstilt på å fange Emolga, selv om hun må møte en sterk og illsint Scolipede og Galvantula i samme slengen. Men det blir etter hvert tydelig at Emolga ønsker å bli med Iris, noe som skuffer Bianca veldig. Og så slår heltene våre og Bianca seg ned for å nyte en av Cilans gourmet-middager, og Iris har fått seg en ny venn – Emolga!
