Terwijl onze helden na een lange reis over het eiland de haven van Capacia Island naderen, zien zij iets dat lijkt op een vallende ster, totdat het omlaag stort in de zee. Ze onderzoeken de wrakstukken en Ash vind een Amulet Munt, dat naar men zegt geluk brengt aan de bezitter ervan. Opgewonden gaan ze alle drie op weg naar het Pokémon Center in de stad voor een goede nachtrust voordat ze naar het schip terug zullen keren.
Ondertussen onderzoekt Team Rocket ook het ongeidentificeerde vliegende object. James vindt zijn eigen Amulet Munt, terwijl Meowth een ontmoeting heeft met een groep Beheeyem, die hem aan boord van hun neergestortte schip brengen en proberen om zijn Amulet van zijn hoofd te trekken. De Beheeyem hebben ook de Amulet Munt van Ash opgespoord in het Pokémon Center en liggen nu buiten op de loer.
De volgende ochtend wordt Ash wakker en ontdekt dat iedereen in de stad er plotseling uitziet als Beheeyem! Hij roept om hulp maar Agent Jenny en Zuster Joy zijn ook onder invloed van de mysterieuze aandoening. De enige mensen die hij kan vinden die er niet als Beheeyem uitzien, zijn Jessie en James. Zij spreken alledrie een tijdelijke wapenstilstand af om uit te zoeken wat er aan de hand is.
Jessie, James, en Ash zijn getuige van een bijeenkomst op het stadsplein, waar een echte Beheeyem de mensen uit de stad opdracht geeft om te zoeken naar de Amulet munt die Ash heeft gevonden. Wanneer de stedelingen de drie zien afluisteren, worden ze gedwongen om zich te verstoppen. Daar vinden zij Meowth weer en horen van hem over de vliegende schotel. Ash wil de Beheeyem dwingen om alles weer normaal te maken, terwijl Team Rocket van plan is om hun technologie te stelen voor de Baas.
Ze luipen aan boord van het schip, waar de Beheeyem Meowth manipuleren tot spreekbuis van hen. Ze leggen uit dat hun schip is neergestort en zijn stroomvoorziening kwijt is geraakt. Dat lijkt, blijkt later, erg op een Amulet Munt en ook op de Amulet van Meowth. Ash biedt de munt aan die hij heeft gevonden maar dat is niet de munt die ze zoeken. James besluit dat als zijn munt werkelijk de energiebron van het schip is, die vast veel meer waard is dan hij dacht. Hij wil het dus niet opgeven, totdat een behulpzame Bliksemstraal van Pikachu de boeven weer de lucht in schiet en de energiebron in de handen van Ash belandt.
Ash geeft het ontbrekende deel terug aan de Beheeyem, die hun schip repareren, hun macht over de stad opheffen en wegvliegen. Hij ziet Iris en Ciland die geen idee hebben wat er is gebeurd, maar dat geeft niet, want ze zijn klaar om hun reis te vervolgen!
