Onderweg naar Nimbasa City komen onze helden tot hun verbazing Meowth tegen, die gewond is. Ze ontdekken later dat Meowth is ontslagen bij Team Rocket en besluiten dat hij het beste met hen mee kan gaan, zolang Meowth zich goed gedraagt.
Kort daarop wordt Axew weggelokt en gevangen door een Scrafty (de geëvolueerde vorm van Scraggy) die dreigt dat ze Axew nooit meer zullen zien, als onze helpen Scrafty niet helpen met een gevecht (zonder duidelijk te maken tegen wie of waarom Scrafty wil vechten).
Meowth biedt aan om te onderhandelen en gaat met de Scraggy van Ash naar een schuur waar Axew wordt vastgehouden, terwijl Ash, Pikachu en Snivy achterom gaan om Axew te bevrijden.
Maar als Scrafty Ash uitdaagt tot een gevecht, neemt Ash de uitdaging aan en verslaat Scrafty. Plotseling barst Scrafty in tranen uit en met Meowth als tolk, ontdekken we dat de woonplek van Scrafty is afgepakt door een Mandibuzz. Als Mandibuzz hiermee wordt geconfronteerd, barst hij ook in huilen uit! Dan ontdekken we dat Mandibuzz uit huis is geschopt door een andere Mandibuzz omdat hij het eten van de ander had opgegeten, zonder toestemming te vragen. Meowth stemt ermee in om met de uitgezette Mandibuzz mee te gaan om bij zijn vriend om vergeving te vragen, en weer in te mogen trekken en de uitstekende onderhandelingskwaliteiten van Meowth resulteren in een deal! De twee Mandibuzz zijn weer vrienden, Scrafty heeft zijn plekje terug en onze helden vervolgen hun weg naar Nimbasa City, maar nu, met Meowth als reisgenoot!
