Onze helden trainen een beetje onderweg naar de Nimbasa City Gym, en komen bij verrassing een Druddigon tegen die nogal kwaad lijkt te zijn. Al snel ontmoeten ze zijn Trainer, Emmy, die naar haar Draaksoort Pokémon op zoek was. Hoewel Druddigon dreigend overkomt, is Iris absoluut niet bang en ze herinnert iedereen aan het feit dat zij is opgegroeid in een dorp waar mensen en Draaksoort Pokémon goed met elkaar op kunnen schieten. Als ze duidelijk maakt dat ze een Drakenmeester wil worden, vraagt Emmy haar om haar meer te leren over Draaksoorten, aangezien Emmy een kersverse Trainer is. Iris stelt haar voor om met Druddigon te vechten en Ash biedt aan om tegen hem te vechten.
Ondertussen heeft Team Rocket het oog laten vallen op het vangen van Druddigon en Axew, en niet te vergeten, Pikachu. Met hulp van Woobat en Yamask lijkt het erop dat de drie Pokémon van onze helden zijn gevangen, maar Pikachu ontsnapt.
Onze helden zweren dat ze hun Pokémon terug zullen krijgen en samen met Emmy vechten ze verwoed terug. Plotseling kan Druddigon Drace Meteoor gebruiken, en Axew heeft eindelijk geleerd hoe hij Drakenfurie moet gebruiken. Team Rocket beseft dat het voor nu verloren heeft en verdwijnt en Emmy besluit dat ze klaar is om op reis te gaan met Druddigon! Onze helden nemen afscheid van Emmy en Druddigon, en Ash en Iris beloven dat ze hun droom waar zullen maken om respectievelijk Pokémon Meester en Drakenmeester te worden!
