Onze helden zijn weer op weg naar Lakeside Resort en het Grand Festival en arriveren in Arrowroot Town, waar die dag een Pokémon Wedstrijd wordt gehouden. Hoewel Dawn niet meedoet (ze heeft al alle vijf Lintjes die nodig zijn om mee te mogen doen aan het Grand Festival) , sluit ze vriendschap met een prinses die Salvia heet. Salvia is een groot fan van Dawn en omdat ze zo erg op elkaar lijken, vraagt prinses Salvia aan Dawn of ze van plaats kunnen ruilen, zodat Salvia aan de wedstrijd mee kan doen en Dawn intussen de taken van de prinses kan overnemen.
Terwijl Salvia nerveus aan de Wedstrijd mee doet, wordt Dawn vermoeid met de taken die bij een prinses horen!
Jessie begrijpt niet dat Dawn (eigenlijk Salvia) aan de Wedstrijd meedoet en is vastbesloten haar eigenhandig te verslaan.
Terwijl Dawn, vermomd als prinses, de wedstrijd aanschouwd als goodwill ambassadrice, wordt het finale Gevecht tussen Jessilina en de prinses, vermomd als Dawn, gehouden! Hoewel ze gelijk op gaan en de puntenstand nagenoeg gelijk staat, wint uiteindelijk de prinses de Wedstrijd en het Arrowroot Lintje!
Jessilina overdenkt treurig haar verlies, totdat de vermomde prinses haar het Lintje geeft. Dit betekent dat Jessie nu vijf lintjes heeft en mee mag doen aan het Grand Festival! De prinses neemt afscheid van Dawn en onze helden, maar niet zonder eerst haar geliefde Pokémon Togekiss aan Dawn te geven. Zodat zij hem kan meenemen op haar reis en hem mee laten doen aan het Grand festival.
