Team Rocket doet net alsof ze een dagverblijf leiden en beloven dat ze iedere Pokémon in twee uur kunnen laten evolueren! Een jongen, genaamd Roland laat zijn Magby bij hen achter. Later als Roland onze helden tegenkomt en hen vertelt wat hij heeft gedaan, vertrouwen ze de boel niet. Als ze allemaal naar het dagverblijf teruggaan, is het verdwenen! Roland moet dit zijn mentrix Bertha vertellen. Bertha is in werkelijkheid een lid van de Elite Vier en Brock is in shock als hij daar achterkomt, maar Bertha vraagt hem de anderen niets te vertellen. Onmiddellijk begint Bertha Roland en onze helden te instrueren en adviseert hen hun observatievermogen aan te scherpen. Ze komen al snel een vermomd Team Rocket op een andere locatie tegen. Natuurlijk zijn ze bezig om meer Pokémon te stelen en er ontstaat een hevig gevecht en Bertha demonstreert hen hoe waardevol het is om goed te observeren. Maar als Team Rocket hun Pokémon willen uitdossen met hun “versterk onderdelen”, is de maat vol en wordt Team Rocket weer de lucht ingeschoten. Roland heeft zijn Magby weer terug en Bertha vraagt onze helden hoe zij hen kan bedanken. Ash daagt haar uit voor een gevecht, nadat hij er achter is gekomen dat ze bij de Elite Vier hoort!
En hoewel Ash en Torterra het gevecht van Bertha en Hippowdon verliezen, is hij een waardevolle ervaring rijker en heeft hij zijn observatievermogen aangescherpt. En ook Dawn beseft zich dat ze deze waardevolle les goed tijdens haar Pokémon Wedstrijden kan gebruiken!
