Nadat Dawn, Ursula en Jessilina (een vermomde Jessie) succesvol de eerste ronde van de Daybreak Town Pokémon wedstrijd zijn doorgekomen, moeten ze het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde. Jessie en Ursula moeten het eerst tegen elkaar opnemen, maar Ursula en haar Plusle en Minun verslaan Jessilina en haar Seviper en Yanmega. Terwijl de andere coördinators en hun Pokémon afvallen, is het tijd voor de laatste ronde. Dawn en haar Cyndaquil en Mamoswine nemen het op tegen Ursula en haar Plusle en Minun.
Plotseling valt Ursula Cyndaquil en Mamoswine aan met een aanval, genoemd “Toegift”, waardoor de Pokémon alleen nog maar hun vorige aanval kunnen doen!
Terwijl Dawn’s Pokémon worden toegetakeld, krijgt ze een idee en laat haar Pokémon elkaar aanvallen, zodat “Toegift” opgeheven wordt. Met nog maar enkele seconden te gaan, strijden ze vurig en winnen! Dawn wint haar vijfde Lintje en richt zich op het aankomende Grand Festival. Een lichtgeraakte Ursula verzekerd haar er nog even van dat ze daar niet zal winnen. Maar in de tussentijd hebben onze helden andere dingen aan hun hoofd en richten ze zich op Ash’s gevecht, dat hij in de Sunyshore Gym zal houden.
