Ash e Misty continuano a lottare contro il malvagio reggente che vuole sfruttare il Togepi di Misty per usurpare il trono alla sua legittima erede. Mentre sono sulle sue tracce, si ritrovano nel paradiso dei Togepi – oramai in pessime condizioni a causa della malvagia cospirazione del reggente. Tutto sembra giocare a loro sfavore, ma con l’evoluzione del Togepi di Misty e l’aiuto inaspettato del Team Rocket, i nostri giovani Allenatori riescono a ribaltare le carte in tavola.