Ash e Goh sono a Sinnoh, dove città intere sono tormentate da incubi. Anche Cloe e Lucinda sono lì... e si sono imbattute in Cresselia, gravemente ferita. Lucinda le presta soccorso e spiega a Cloe qualcosa sulle Gare. Nel frattempo, Ash e Goh confermano che la fonte degli incubi è Darkrai. Quando, infine, i quattro s’incontrano, Cloe e Lucinda deducono che Darkrai e Cresselia non siano realmente nemici... e hanno ragione! Dopo uno scontro con la squadra d’élite del Team Rocket, la Matrix Matori, Cresselia guarisce le ferite di Darkrai, che spazza via le nubi, così che Cresselia possa usare Lucelunare su di sé. Poi, i due Pokémon fanno ritorno a casa e i nostri eroi possono godersi le loro vacanze estive!