La notizia di incubi diffusi tra gli abitanti della  regione di Sinnoh  porta il  Professor Cerasa  a ritenere che c'entri qualcosa  Darkrai , così  Ash  e  Goh  si preparano a indagare! Nel frattempo,  Cloe  parte per un viaggio da sola, dopo che il  Professore  le rivela che non potranno fare la gita in famiglia. Durante le indagini,  Ash  e  Goh  scoprono che  Darkrai  si aggira nei pressi di una foresta a  Sinnoh , mentre il  Team Rocket  parte alla caccia di  Cresselia , nascosta da qualche parte nella medesima foresta. Quando  Cloe  si accampa per la notte, compaiono d'improvviso  Lucinda  e il suo  Piplup ! Anche se  Cloe  non ha mai partecipato a una  Gara Pokémon , acconsente seguire  Lucinda  a  Evopoli . Tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata quando le due s'imbattono in  Cresselia , che giace ferita!