I nostri eroi si accampano per assistere a una pioggia di stelle cadenti. Durante la notte, Pikachu e il Meowth del Team Rocket, svegliatisi per la sete, si incontrano vicino a un fiume dove ha inizio una strana avventura: i Pokémon che incontrano sono in grado di parlare mentre le persone fanno i versi dei Pokémon! E non solo, i Pokémon possono evolversi a piacimento!

L’intreccio si complica quando Pikachu e Meowth trovano Mollicino, che non solo parla, ma è anche inseguito da una gigantesca palla di fuoco! I tre fuggono... finché la sveglia di Lem suona e poi esplode... I nostri eroi scorgono Darkrai, il Pokémon misterioso noto per provocare incubi e finalmente si spiegano gli strani eventi della notte: era tutto un sogno!