In viaggio verso Temperopoli, i nostri eroi si trovano ai piedi della Torre Sublime, una montagna dall’aspetto singolare, quando compare un Malamar. Ash e amici si mettono subito all’erta; dopotutto, già una volta hanno avuto a che fare con un Malamar malvagio. Questo, però, sembra far parte di un gruppo di Pokémon molto socievoli che vivono tutti insieme nella foresta. Ma il Malamar malvagio non è lontano e questa volta ha degli alleati! I primi a scoprirlo sono i tre del Team Rocket: l’Agente Jenny invita i nostri eroi e i loro assidui avversari a unire le forze per contrastare il piano di conquista del mondo dei Malamar!

La lotta è molto dura, ma i cattivi vengono sconfitti, soprattutto grazie al forte legame che unisce Inkay e James. Sfortunatamente, i Malamar riescono ancora una volta a fuggire, giurando di ritornare per portare a termine il loro piano malefico.