Serena sta facendo pratica per il prossimo Varietà Pokémon, quando un potente attacco di Pancham colpisce Braixen, rompendo il suo amato ramo! Tutti si mettono alla ricerca di uno nuovo, ma il Pokémon vuole soltanto il suo. Il Team Rocket è nascosto a spiarli come al solito e James decide di camuffarsi e andare in aiuto dei nostri eroi.

L’Infermiera Joy suggerisce di portare il ramo da un arborista, il Sig. Sanapianta, che inizialmente, pretende che Serena e Braixen dimostrino il loro legame in una lotta. Durante la sfida Braixen usa comunque il suo ramo spezzato e sfodera una nuova, potente mossa: Fuocobomba che manda irrimediabilmente in frantumi il ramo, ma ridona a Braixen la fiducia in sé e finalmente il Pokémon accetta un nuovo ramo trovato da Pancham. I nostri eroi ripartono quindi per Fluxopoli, e il legame tra Serena e Braixen è ora più forte che mai!