La crociera delle Isole Cristalline dei nostri eroi continua e la prossima fermata è l’Isola dei  Viaggiatori! Si tratta di un posto meraviglioso che funge da sosta di ristoro per tutti i Pokémon migratori. Dopo avere ascoltato i consigli dell’Infermiera Joy al Centro Pokémon, Ash, Iris e Spighetto si dirigono verso le montagne per osservare da vicino i numerosi Pokémon dell’isola!

I ragazzi arrivano in cima giusto in tempo per vedere un gruppo di Metapod evolversi in Butterfree e spiccare il volo! Una volta che tutti i Butterfree sono partiti per la migrazione, un solitario Caterpie sbuca dagli alberi. Sembra che questo Caterpie non fosse ancora pronto a evolversi e adesso è rimasto solo. Ash ricorda che il primo Pokémon che ha catturato in vita sua era proprio un Caterpie e non può fare a meno di aiutare questo Pokémon in difficoltà! Però, c’è un piccolo problemino: Caterpie sembra interessato solo a dormire!

Allora Ash ha un’idea: forse un altro Pokémon di tipo Coleottero completamente evoluto potrebbe aiutare Caterpie a evolversi! Per questo decide di mandare il suo Leavanny a lottare contro il Caterpie selvatico! Purtroppo, però, quando l’Energipalla di Leavanny colpisce Caterpie, svegliandolo bruscamente, il Pokémon spaventato scappa in preda al panico. Ash, allora, lo rintraccia per scusarsi e Caterpie decide di fidarsi di lui. Trascorrono quindi la giornata arrampicandosi sugli alberi e giocando nella foresta: è un allenamento speciale, ma è divertente! Capita perfino che Caterpie debba ricorrere al suo Millebave per trarre Ash in salvo, quando il nostro eroe cade nel vuoto saltando da un albero all’altro.

Ash sa che Caterpie deve mangiare molto per evolversi e pensa dunque di raccogliere delle Baccarance per il suo nuovo amico. Sfortunatamente finiscono nel territorio di un Ursaring che non è interessato a condividere le sue bacche! Ash afferra Caterpie e scappa. Quando, però, si ritrovano in un vicolo cieco, Caterpie finalmente decide che è ora di lottare. Il Pokémon si dimostra un lottatore determinato e scaccia il Pokémon più grande prima di evolversi finalmente in Metapod!

Il tempo però non gioca a loro favore e, infatti, Iris apprende dall’Infermiera Joy che un altro gruppo di Butterfree lascerà l’isola molto presto. Se Metapod vuole unirsi a loro, deve evolversi di nuovo e in fretta!

L’allenamento speciale riprende a pieno ritmo e Ash mette a dura prova Metapod con una corsa a lunga distanza che lascia senza fiato perfino Spighetto! All’improvviso il loro allenamento viene interrotto bruscamente da una nuova minaccia che incombe dall’alto: è di nuovo il Team Rocket con le solite cattive intenzioni. Purtroppo, però, nel maldestro tentativo di rapire Pikachu, il Team Rocket finisce per prendere anche Metapod!

Jessie, James e Meowth stanno per allontanarsi nel loro pallone, ma Ash spicca un gran salto e riesce ad aggrapparsi al cesto. Mentre l’Amoonguss di James attacca ripetutamente il nostro eroe, Metapod riesce a liberarsi e si evolve in Butterfree nell’istante stesso in cui Ash è costretto a mollare la presa! Butterfree salva Ash ancora una volta e lo posa dolcemente a terra, per poi inseguire i cattivi che vengono sconfitti nuovamente!

Al sorgere del sole, tutti i Butterfree si preparano a partire e Ash deve dire addio al suo amico. È una situazione triste e felice allo stesso tempo, e Ash giura che si rivedranno di nuovo un giorno. Intanto Butterfree si unisce agli altri Pokémon migratori e spicca il volo verso una nuova vita!