In viaggio per Mistralopoli e la prossima Lotta in Palestra, Ash e Iris si allenano in una sfida tra Swadloon ed Emolga. I colpi si susseguono veloci e poderosi uno dopo l’altro, quando, a un tratto, Swadloon si evolve in Leavanny!

Questo Pokémon ha l’abitudine di confezionare vestiti fatti di foglie per i piccoli Pokémon che incontra e infatti, Leavanny si mette subito all’opera e ne crea uno non solo per i tre Sewaddle usciti dalla foresta, ma anche per Pikachu, Axew, Scraggy, Tepig, Oshawott, Snivy ed Emolga, ciascuno dei quali ritiene di stare meglio degli altri con le loro nuove mise.

Quando i nostri eroi avvertono la stanchezza per essersi svegliati molto presto quella mattina,decidono di schiacciare un pisolino. E proprio mentre si riposano, appare un gruppo di Durant che ruba tutte le foglie e rapisce inavvertitamente Axew, che dorme sotto una maschera di foglie.

Al risveglio, iniziano subito le ricerche eEmolga li conduce alla caverna dove si trova il nido dei Durant, attraverso un vero e proprio labirinto di cunicoli. Spighetto elabora un piano per ritrovare Axew e così Ash e Scraggy si ritrovano coperti di foglie, in attesa che i Durant li trovino e portino via anche loro.

Il gruppo di Durant cade nella trappola e rapisce anche Ash e Scraggy. Spighetto e Iris li seguono equandoi nostri eroi tentano di recuperare Axew, i Durant si oppongono con forza. Ne consegue una dura lotta, risolta solo grazie ad Attrazionedi Emolga. I nostri eroi scappano in fretta seguendo le tracce lasciate da Leavanny lungo il percorso, che permettono loro di ritrovare la via d’uscita e di andarsene insieme ad Axew, finalmente sano e salvo… e beatamente addormentato! Così finalmente possono rimettersi in viaggio alla volta di Mistralopoli!